超详细！钉钉软件财务报销操作全解析！

钉钉财务报销的操作是企业中不可或缺的一环。对于新手来说，或许这个过程会比较繁琐，但是只要掌握了正确的操作流程，就可以轻松地完成报销申请。在本篇文章中，小编会从多个维度为您一一解析钉钉财务报销的操作流程，并给出具体的示例。让您轻易学会财务报销的操作流程。

一、报销流程维度

1.1 报销流程概述

钉钉报销的流程大致分为三个步骤。第一步是发起申请，第二步是审核通过，第三步是打款到员工账户。在这个过程中需要关注的是，员工需要先创建报销申请、报销审核人审核并确认、最后财务发放款项到员工账户。

1.2 报销申请

在进入系统后，点击 “报销申请”，填写相关内容以及上传发票等资料，即可成功提交报销申请。这一步需要注意的是，员工提供完整、准确并规范的凭证可以增加审核通过的概率。

1.3 审核通过与否

报销审核人在收到报销申请后需要进行审核，审核通过后会给员工进行打款。反之，则会对员工进行拒绝审核并给出相应的理由。

1.4 打款操作

审核通过之后，财务会将款项打入员工的账户。需要注意的是钉钉系统支持员工选择第三方账户进行打款，而非简单的现金方式。

二、费用维度

2.1 所有支持的费用类型

钉钉财务报销支持包括办公楼租金、设备维修费、差旅费、设备设施采购费等多种类型的费用申请。

2.2 不同费用类型的规则

每种费用类型都有其独特的规则和限制。众所周知，不同的报销规则对应着其不同的操作流程。在钉钉中，规则和限制的划分就是依照不同的费用类型所制定的。

三、报销流程相关维度

3.1 待审核状态下的处理方式

在员工进行报销申请后，财务审核之前，员工可以对已提交的内容进行修改，拆分，撤回等操作。但需要注意的是：修改后的费用会以审核员未审核的费用为准。审批通过之后无法再进行修改。

3.2 已审核状态下的处理方式

员工在已审核的情况下需要等待财务发票打款到员工的账户，期间可以进行查看、撤回、删除操作。但是需要注意，已打款的费用不能再进行修改等操作。

四、发票凭证维度

4.1 发票凭证要求

为了避免报销审核不通过的情况，员工在上传发票的时候需要保证发票的真实性以及凭证的合规性。一些发票中的细节需要注意，如开票单位名称要与资料中所填写的准确一致，交易时间支持手动添加等功能。

4.2 可以接受的发票类型

钉钉财务报销可以接受各种类型的发票，但是凭证需要保持清晰可见以及极具规范性，例如漏签，更改的识别可以帮助提高您的审核速度。

五、财务操作维度

5.1 系统打款的限制

在钉钉财务报销的系统中，员工之前存在过的报销金额的单笔限额是1000元，当报销金额超出这个限额的时候员工可以选择通过转账的方式进行操作。

5.2 手动添加账户

除了现金打到员工的账户之外，员工也可以选择其它的账户方式进行操作，例如三方账户或者零钱的收购方式进行打款。

5.3 额度限制

员工在报销的时候需要遵循规定的金额额度，有关于报销额度的计算方式需要考虑到部门的限额，岗位和职级的限制等。

六、总结

钉钉财务报销的流程大体分为三个步骤，报销申请，审核通过，打款到员工账户。在处理不同类型的费用申请时需要注意规则和限制的不同，例如手动添加账户和系统打款的限制。此外员工在提交报销时一定要注意凭证合规性以及发票的真实性，这样才能最大程度上避免审核不通过的情况。

如果有关于钉钉财务报销方面的相关问题或需求，欢迎您点击在线咨询跟专业顾问老师进行沟通。我们将竭诚为您提供帮助、解决疑问和建议服务。