钉钉财务流程通知-如何利用钉钉财务流程处理报销 最新

钉钉作为企业智能化的代表，其提供的财务流程处理功能的推出无疑为企业财务管理带来了极大的方便和效率。如何利用钉钉财务流程处理报销呢？下面从不同维度为大家介绍。

一、流程介绍

报销流程是一个非常重要的企业财务管理环节，也可以说是各单位日常财务管理的重要组成部分。而钉钉财务流程处理可以帮助企业更好的管理报销流程，提升效率和准确度。

钉钉财务流程处理将报销分为两个阶段——提交阶段和审核阶段。

提交阶段：员工可以在钉钉端提交报销单，填写报销金额、报销事由、发票图片等信息，并且可以在此抄送领导或主管审核。报销单提交后，报销单号会自动生成。

审核阶段：审核人员在钉钉端对提交的报销单进行审核，审核通过后，系统将会自动将报销金额转到员工指定的账户内。

二、使用前的准备

在使用钉钉财务流程处理之前，需要进行以下几个方面的准备：

1.员工绑定银行卡：员工需要先完成个人账户的绑定操作，才能够在财务流程中进行报销操作，否则将无法操作。

2.报销类型明确：企业需要在钉钉后台设置好报销类型，报销人员才知道应该报销哪些费用，如出差报销、餐费报销、交通费报销等。

3.财务审核人选确定：企业需要明确财务审核人选，以便钉钉系统能够正常进行供款审核操作。

三、提交报销单的具体操作

1.进入钉钉页面，在工作台找到“财务管理”-“财务流程”的入口，点击进入财务流程处理页面。

2.点击“我要操作”按钮，并且选择“提交报销单”选项。

3.在填写报销单页面，根据事由、金额、报销类型等填写相应内容，其中可以选择抄送人，在右侧的工作台上可以同时查看和处理多个流程。

4.上传相关发票照片，并确保人工审核时能够完整地查看照片内容。

5.提交报销单，等待审核人员进行审核。员工可以在发票认证和财务审核之后，进行报销流程的偏离控制，以确保财务审核时符合公司相关的财务规定。

四、财务报销审核的具体操作

1.进入钉钉页面，在工作台找到“财务管理”-“财务流程”的入口，点击进入财务流程处理页面。

2.点击“我要审核”按钮，并且选择“审核报销单”选项。

3.进入审核列表，点击待审核的报销单进行审核。审核人员可以看到员工所填写的报销事由、金额、报销类型等信息，同时可以在此次审核中做出相应的调整。

4.审核人员在钉钉端对提交的报销单进行审核，审核通过后，系统将会自动将报销金额转到员工指定的账户内。

5.报销单审核完成后，在系统中可查看每个报销的状态及所涉及的报销明细，并可对已审核通过的报销单进行管理和导出。

五、报销单处理的注意事项

1.员工在提交报销单时需要注意，只能提交与工作内容相关的报销事项，报销单需要真实、准确、完整、合法，一旦发现虚假的报销行为，将会对员工的信誉和公司的声誉带来重大影响。

2.审核人员在审核员工的报销单时需要严格进行校验，并可根据内容、情况和结果作出相应的调整，例如将申请人的报销金额进行降低、驳回等操作。

3.在提交报销单时，员工需要对上传的发票照片保持清晰度和完整度，以便审核人员能够清晰地查看照片内容。

4.钉钉财务流程处理只能处理员工提交的有效报销单，企业财务人员应在审核中尽可能降低企业财务风险，防范企业财务管理中的风险问题。

结语

通过本文的介绍，相信大家已经对如何利用钉钉财务流程处理报销有了更加深刻的认识。财务报销流程处理本质上是企业财务流程管理的重要环节之一，正确使用和处理财务报销流程不仅有利于企业财务管理工作的顺利进行，更能够完善企业的财务管理体系，提高企业的效率和准确度。

有相关疑问或者需求的可以点击在线咨询进行跟专业顾问老师咨询哈~