客户管理系统使用手册 客户分类如何操作

客户管理系统使用手册 客户分类如何操作

代账软件是目前市场上非常热门的一种办公软件，能够帮助企业进行财务管理和客户管理等工作。其中，畅捷通代账软件是众多代账软件中的佼佼者，在市场上拥有着广泛的用户群体。对于新用户来说，了解如何使用畅捷通代账软件的客户分类功能非常关键。那么，下面就请跟随小编的脚步，来看一下畅捷通客户分类的详细操作方式吧。

一、新建客户分类

在畅捷通代账软件中，新建客户分类非常方便。首先，用户需要登录代账软件，进入“客户管理”模块。接着，点击“新建客户分类”按钮，填写分类名称、分类编码、上级分类和排序等信息。最后，点击“保存”按钮，即可成功创建一个新的客户分类。

二、修改客户分类

如果用户需要修改已有的客户分类，也可以通过畅捷通代账软件来实现。进入“客户管理”模块后，选择要修改的客户分类，点击“编辑”按钮。在弹出的窗口中，修改客户分类的名称、编码、上级分类、排序等信息。最后，点击“保存”按钮，即可完成客户分类的修改。

三、删除客户分类

如果用户需要删除某个客户分类，同样可以在畅捷通代账软件中进行操作。进入“客户管理”模块后，选择要删除的客户分类，点击“删除”按钮。在弹出的确认窗口中，点击“确定”按钮，即可删除客户分类。

四、移动客户分类

在畅捷通代账软件中，用户可以通过拖拽方式来移动客户分类。首先，选中要移动的客户分类，然后按住鼠标左键并拖动分类进行移动。最后，松开鼠标左键，即可完成客户分类的移动。

五、客户筛选

在畅捷通代账软件中，用户可以通过多种方式来进行客户筛选。比如，可以按照客户名称、客户编码、客户分类等条件进行筛选。在筛选完成后，用户可以导出筛选结果，并对结果进行批量操作。

结尾

通过以上对畅捷通代账软件客户分类功能的详细介绍，相信大家已经对客户分类操作有了更深入的了解。畅捷通代账软件不仅具有丰富的功能和易用的操作方式，而且还提供了完善的售后服务，为用户提供了更好的用户体验。如果你还没有尝试过畅捷通代账软件，那就赶快下载试用吧。手残党必备，好用到哭，建议收藏，划重点！