客户管理软件怎么用 客户信息如何添加

客户管理软件怎么用 客户信息如何添加作为一名创业者或者销售人员，客户管理软件应该是必备的工具。畅捷通客户管理软件就是这样的一款优秀代表，拥有灵活、易用、可定制等多种特点，能够帮助我们更好地管理客户信息并提高销售效率。本文将从如何使用畅捷通客户管理软件开始，详细介绍客户信息如何添加。一、开通畅捷通账号首先，我们需要进行账号注册，然后开通畅捷通客户管理软件相关服务。我们可以选择使用手机号码或者邮箱来注册，登录后进入首页，即可看到“客户管理”功能入口。二、添加客户信息进入“客户管理”页面后，我们可以看到“客户信息”列表。这里的信息包括客户名称、负责人、联系电话、客户职位等，我们可以点击“添加客户”按钮进行添加。在添加客户信息时，我们需要填写一些基本信息，如客户名称、联系人姓名、手机号码、邮箱等。同时我们可以手动为客户设置标签、客户来源、客户分类等属性，以便更好地对其进行分类管理和筛选。三、完善客户信息添加客户信息后，我们需要进一步完善它。在客户信息详情页，我们可以看到客户的基本信息，也可以对其进行编辑和删除、添加联系人、添加跟进记录等操作。我们还可以设置提醒事项、约定计划、添加销售机会等等，以便更好地跟进客户。四、导入客户信息如果我们已经有了大量客户信息，也可以选择将其导入到畅捷通客户管理软件中，以便更好地管理和使用。畅捷通客户管理软件支持多种数据格式的导入，包括Excel、CSV等，导入后简单的映射配置，即可轻松完成。除了这些基本的功能以外，畅捷通客户管理软件还具备许多特色功能，如自定义客户信息字段、客户星标、自动化营销等等，更多详细的介绍可以参考官方网站。总之，畅捷通客户管理软件是一个功能强大、易用灵活的销售工具，无论是创业者还是销售人员都可以从中受益。手残党必备，建议收藏！