如何用钉钉审批记录财务依据？小白也能学会！

钉钉是一个集工作、通讯、协同、管理于一体的社交化移动办公平台，可以提高团队的工作效率，而钉钉审批功能在财务依据的记录方面，尤其是日常开支、费用报销等方面有着重要作用。本文将从不同维度介绍如何用钉钉审批记录财务依据，即便是小白也能轻松掌握。

维度1：创建审批流程

创建审批流程是第一步，必须确保审批流程定义清晰明了，流程节点的设置必须精细到位。一旦审批流程设置完成，就可以将发票、凭证等财务支出项目提交，每个审批节点在钉钉上有着明确的处理人，其核心优势是能够保证记录清晰，使用方便。在本维度下，我们细分出以下几个小标题：

1.1 设置审批流程

在创建审批流程前必须确保审批流程的设置满足实际的业务需求。流程中应包括必要的审批节点，例如发起人、审核人、复核人、主管等。为了避免审批流程过于复杂，建议将流程层次化设置，方便日常使用。例如，一个报销审批流程可以设置为：发起人提交报销单；财务审核员审核报销单；董事长进行复核，最后批准报销。在创建的这个审批流程中，我们可以设置业务开支、分期付款、佣金支付等等，以确保审批流程设置完善。

1.2 审批节点的设置

审批节点的设置包括审批人员和对应的审批条件。例如，当报销单金额大于5000元时，需要总经理进行审批。这就要求我们在设置审批节点时必须提前设置审批人员的角色权限和审批条件。这样才能保证审批流程的顺利，同时也减少了回滚和误审的发生。

1.3 审批流程的监控

一旦审批流程设置完成，就可以将财务支出项目提交到钉钉上。管理员可以通过钉钉的审批管理模块实时监控审批流程的进度，可以直接对每个审批节点进行操作，也可以通过记录查询功能查看审批历史记录。这些监控措施有助于提高审批效率和质量，同时也减少了审批流程中出现的偏差，使审批结果更加客观和准确。

维度2：审批节点的操作

审批节点的操作是审批流程中最为关键的部分，它决定了审批的质量和效率。在钉钉中，审批节点的操作非常简单易懂，只需要几步操作即可完成。在本维度下，我们细分出以下几个小标题：

2.1 查看审批单

在审批节点进行审批前，必须先查看待审批单据。钉钉可以通过图片上传、发票补全等功能，保障单据信息的完整性。在查看审批单时，必须进行细致的仔细核对，尤其是发票等关键信息。只有确保单据信息的正确性和完整性，才能保证下一步审批结果的准确性和公正性。

2.2 审批节点的审核

在钉钉中，审批节点的审核非常简单，在审批界面上只需点击同意或者驳回即可完成审批。在进行审核时，必须结合实际情况，进行综合评估，保证审批结果的客观性和准确性。当审批条件不满足要求时，必须进行拒绝操作，并在审核意见中给出详细原因。这样能够及时发现和纠正审批流程中的问题，保障审批结果的合理性。

2.3 审批节点的催办

催办功能是钉钉审批流程中的重要组成部分，在时间紧迫、审批流程复杂、汇报对象众多等情况下，催办功能能够快速推动审批流程的进展。在催办过程中，必须注意文明用语，避免对审核人员产生压力。只有适度使用催办功能，才能提高审批效率，减少人为因素的干扰。

维度3：审批历史记录查询

审批历史记录查询是钉钉审批管理的关键功能之一，能够对审批流程中的每一条审批历史进行查询，包括审批单据、审批人员、审批时间、审批结果等。在本维度下，我们细分出以下几个小标题：

3.1 查看单据信息

查看单据信息是审批历史记录查询的重要功能之一，用于查询单据信息是否准确和完整。通过查看单据信息可以了解每个审批环节的审核人员、审核时间以及审核结果。这样能够快速全面地了解审批流程中的具体细节，及时排除审批流程中的问题。

3.2 查看审核结果

审批结果是审批流程中最重要的部分之一，通过查看审核结果，能够了解每个审批节点的审核状态。审核结果有同意、拒绝、撤销等几种情况，以及对应的审批意见。只有通过准确的审批结果，才能保证审批流程的准确性和公正性。

3.3 查看审批轨迹

审批轨迹是审批历史记录查询的关键功能之一，通过查看审批轨迹，能够了解整个审批流程的情况。审批轨迹包括每个审批环节的审核人员、审核时间、审核结果以及审核意见。在审批流程中，审批轨迹是重要的工具之一，能够保障审批流程的客观性和准确性。

维度4：审批结果的导出

审批结果的导出是指将审批流程中的数据导出到系统中。在钉钉中，我们可以通过点击钉钉审批功能的导出按钮，将审批流程的数据导出到Excel中。审批结果的导出是管理财务流程的重要手段之一，能够实现数据共享和协同管理。在本维度下，我们细分出以下几个小标题：

4.1 导出审批结果的步骤

在钉钉中导出审批结果非常简单，只需点击审批结果导出按钮，系统将自动将数据导出到Excel中。这样不仅能够实现数据的安全性和完整性，还能够方便快捷地进行数据的后续分析。

4.2 导出审批结果的操作说明

在导出审批结果时，必须注意操作规范，确保数据的完整性和准确性。导出时建议采用标准格式，包括单据编号、业务类型、提交人员、审核人员、审核结果等字段。在导出时，还可以进行数据筛选、透视和图表分析等多种操作，以满足不同业务需求。

4.3 导出审批结果的数据分析

审批结果的数据分析是钉钉审批流程的核心优势之一，在导出审批结果的基础上，我们可以进行多种数据分析和处理。例如，可以通过数据透视表分析单据类型、审核员工效、审批通过率等关键指标。这些数据分析结果能够帮助企业优化管理流程，提高工作效率。

维度5：法律合规性与保密性

钉钉审批流程的操作需要遵守法律法规和企业保密制度，确保数据的安全和保密性。在本维度下，我们细分出以下几个小标题：

5.1 法律合规性的保证

钉钉审批流程的操作必须遵守相关法律法规、企业制度和规范，包括《电子签名法》、《企业信息化安全管理办法》等。在审批流程中，必须注意保障数据的完整性、保密性和安全性。只有严格遵守法律法规，才能保证审批流程的合规性和稳定性。

5.2 保密性的保障措施

在钉钉审批流程中，涉及到财务支出、人事调整等关键信息，必须注意保障数据的保密性。在审批流程中，我们可以采取多种保密措施，例如数据加密、权限控制、审批记录保留等。同时，必须对数据的访问控制、审计等实施严格的管理和监控，确保数据的安全性和保密性。

5.3 企业文化的影响

企业文化是审批流程中的另一个重要考虑因素。在审批流程中，必须遵循企业文化和价值观，依照工作流程，保证操作的尽职尽责。在企业文化的影响下，审批流程能够更加稳定、规范和安全。

总结

钉钉审批流程是财务依据记录的重要工具之一，它能够实现数据共享、协同办公和管理优化的目标。本文从不同的维度出发，结合实际案例，详细介绍了如何利用钉钉进行财务审批流程的记录。同时，我们还介绍了审批流程的法律合规性、保密性和企业文化的影响。只有在不断学习和实践中，才能够掌握钉钉审批流程的核心技术并做好财务依据的记录。

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