钉钉OA审批财务复核流程排错技巧分享

钉钉OA审批财务复核流程排错技巧分享。

不同的角色有不同的职责。审批人的职责是对单据的内容、金额等进行审核。如果出现问题需要驳回单据。而复核人的职责是针对单据的文件、审批的流程进行核对。确保审批的过程没有问题。在排查审批问题时要清楚地区分职责。

一个常见的问题就是单据金额不符合要求，然后审批人就会直接驳回单据，但复核人并没有发现问题。这种情况下，应该让审批人重新审查单据。对于被驳回的单据，也要及时跟进处理。

单据金额的输入人员可能会出现错误。有时候金额会重复输入。这就会导致它超过了预定的金额。初审和复审时要特别注意这一点。

如果出现这种情况，可以按照以下步骤处理。先请原审批人重新查看金额。同时与复审人沟通，让其确认金额是否正确。最后再审批。注意：若情况严重，需征得财务人员的意见，进行调整。

在审批单中，有时候会设置抄送人。抄送人用于知晓整个流程的状态。但是抄送人的数量不要太多，否则会增加复审的难度。如果抄送给过多人员，可能会导致复审耗时变长，增加人员的工作量。一般来讲一个单据最多只需抄送给两至三人即可。

当出现抄送人太多的情况时，可以考虑把相关人员集中到一个抄送分组当中。这样就能够有效的降低人的工作量，并提高复审流程的效率。

审批过程中，将单据驳回或者通过，都要求填写说明。为了让下一个审批人或者抄送人理解审批过程，说明要写得尽量清晰明了。如果填写得含糊不清，那么很难追溯具体问题所在。在填写审核说明时，要与复审人通畅沟通。这样就能够避免沟通不畅和信息断档等问题。

对于审核说明不够明确和清晰的问题，应该及时与发起人联系以消除影响。

在实际操作时，在审批过程中复审人和审批人应该相互配合。审批人需要对单据进行操作并审批通过，在通过之前，复审人必须再次核查所有资料和信息。尤其需要确保所有的信息都是完整、准确地填写的。而之后就可以将单据通过标示为已完成。双方把好质量，才能达到高效率和稳定的复审过程。

在使用钉钉审批系统进行审核时，需要保持高度的专注度和中度的耐心。即使假如你熟练掌握操作流程，在处理审批过程时，仍然要仔细地核对每个步骤。只有这样才能保证审核的有效性和流程的稳定性。